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        村田、太誘交期延續 MLCC或提前漲價

         相關媒體報道,全球積層陶瓷電容(MLCC)龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期1428天,最長要等半年才能交貨,凸顯供給嚴重吃緊。不僅兩大日系指標廠交期大拉長,臺灣被動元件雙雄國巨、華新科庫存也偏低,MLCC報價蠢動,業界預期將提前至明年農歷年后漲價,比預期早一季。

        市場原本認為,MLCC將在明年第2季漲價,隨著兩大日系業者二度拉長交期,凸顯市況比預期更熱,預期報價將提前至農歷年后調升,國巨、華新科業績也將領先反映市況。

        業界人士透露,近期MLCC需求強勁,主要受惠于宅經濟推升筆電、平板等終端應用商機持續延燒,加上車用市場回溫,以及5G手機啟動換機潮,但目前招工不易,制造商的產出量跟不上需求,市場出現供不應求盛況。

        不僅兩大日系業者供給量嚴重不足,國巨、華新科也面臨庫存水位偏低等狀況。國巨透露,集團產能利用率逐漸爬升,但招工不易,產能利用率約八成,并持續提升當中,目前看訂單至明年農歷年前無虞。

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        國巨坦言,對于產品庫存天數,明年農歷年前應該沒有機會補上來,庫存天數仍低。華新科表示,隨著5G基地臺、智慧手機、居家遠端工作和學習用的計算機及筆電,以及服務器和游戲機等銷售火熱,都是推升MLCC市況成長的主要動能。另外,汽車應用的元件需求正逐步恢復,因此讓MLCC、芯片電阻供應呈現吃緊、甚至供不應求的現象。

        供應鏈透露,因應供給不足的狀況,村田繼上月先通知客戶交期至少要98天,近期再發通知延長兩周,最少要等112天,慢則要等到180天,以特殊高容的交期最長;太陽誘交期原本至少84天,進一步拉長24天至112天。

        法人認為,從現階段整體被動元件市況來看,制造商與通路商存貨皆低于正常水位,隨著當前PCNB與云端相關需求強勁,5G手機也進入換機潮,推升MLCC等元件需求大增,但制造端供應量與庫存仍偏低,使造成被動元件大廠再次延長交期的主因。

        隨著電子制造服務廠(EMS)開始積極建立庫存水位,標準型MLCC與芯片電阻均價都將反映市況而調升,國巨、華新科等供應商毛利率有望受惠漲價效應與產品組合轉佳而成長。

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