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        MLCC行情升溫,國巨,禾伸堂,達方等廠家開始布局5G

        佳益小編了解到

          被動元件MLCC(積層陶瓷電容)市況開始回溫,包括多家外資法人均預期,由于MLCC廠商生產持續維持紀律,產品交期拉長,因此明年第2MLCC供應恐吃緊。業內人士指出,目前主要的買盤來自大陸渠道商,在下游旺季效應下,大陸渠道商對于高端個人計算機和智能型手機所需的0402和0201規格的MLCC產品進行補貨,目前MLCC生產商的第4季訂單交期,從原先的4-6周,延長到8周左右。

         

           另外價格部分也有所反應,渠道商的MLCC報價,也比10月上揚約10%,甚至部分議價能力較弱的客戶,被漲價的幅度達30%。至于在MLCC生產商的價格部分,業內人士預估,第4季和明年第1季報價均持穩,以臺系龍頭廠國巨為例,第4MLCC價格季減率僅5%之內,而明年第1季的報價走勢也跟第4季差不多。

          國巨董事長陳泰銘日前也指出,第4季的庫存水位將降到70天以下,一般來說,健康的庫存水位應該是在90-120天,而庫存去化的比預期快,表示需求還不錯。陳泰銘說,之前公司一直在降低稼動率,目的是要降低庫存水位,也就是接到100個訂單,只生產60個,剩下的40個用庫存出貨。

          對于大陸渠道商的拉貨動作,國巨也認為,是因為主要渠道客戶庫存已回到健康水位,并恢復拉貨動能,不過公司的大陸廠區因為面臨缺工問題,短期內無法大幅拉升產能利用率。

          被動元件MLCC(積成陶貼片電容)熱潮擴散,不僅國巨、華新科等指標廠交期拉長、趕工出貨,禾伸堂、達方MLCC(積成陶瓷貼片電容)廠也感受到需求轉強,近期急單涌進。禾伸堂產能利用率急拉至八成之上,是目前產能利用率最高的MLCC(積成陶瓷貼片電容)廠;達方也積極提高產值及效率,以因應客戶需求。

          MLCC(積成陶瓷貼片電容)一線大廠受惠終端需求升溫與5G加速建置,紛紛傳出交貨期拉長的現象,相關熱潮也擴散至主攻利基型高壓、高容MLCC(積成陶瓷貼片電容)的禾伸堂。

          禾伸堂在日前法說會中強調,5G世代的應用訴求更耐高溫的MLCC(積成陶瓷貼片電容),該公司具有生產實力,看好5G迎來新商機,包括帶動基地臺、物聯網等相關網通設備需求。

          禾伸堂以生產大容量、大尺寸規格MLCC(積成陶瓷貼片電容)為主,需求較標準型MLCC(積成陶瓷貼片電容)穩定,在急單涌進、庫存回歸至合理水位等正面因素帶動下,禾伸堂產能利用率快速攀高,第3季已拉高到65%70%,本季進一步提升至八成以上。

          禾伸堂已于去年底斥資8.47億元,在龍潭廠區興建MLCC(積成陶瓷貼片電容)新廠,預計2020年下半年完工,估計最快貢獻產出落在2021年上半年,自制MLCC(積成陶瓷貼片電容)月產能從10億顆提升至16億顆,增幅60%。

          法人指出,禾伸堂主力產品是工業用MLCC(積成陶瓷貼片電容),客戶需求穩定,主要用于智慧工廠中的機器手臂,網通則應用在基站、Switch(交換器)等;另外,LED照明在開發助于電流降噪的產品下,主攻利基型市場。

          車用方面在燃油車部分,布局車子的大燈、車子室內燈,電動車則有電池管理系統、車載充電器。法人認為禾伸堂在5G加速布建下,看好禾伸堂明年整體營運表現將重返成長軌道。

          達方則說,MLCC(積成陶瓷貼片電容)市況確實逐步回溫中,顯示市況轉佳。目前該公司產能仍有余裕,會先增加庫存為主;目前被動元件占達方營收占比低于兩成。

          達方董事長蘇開建日前表示,今年被動元件事業仍朝向健康、高值化布局,隨著新添購被動元件設備陸續進駐,并汰舊換新。達方財報顯示,今年前三季取得設備、廠房等資本支出達8.46億元,超越去年全年6.13億元,為近年高檔,主要多來自被動元件投資布局。


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